Como usar a tela inicial e o menu no VendaSimples
Passo a passo para usar a tela inicial e o menu no VendaSimples: resumo do negócio, novidades, notificações, tema escuro e ferramentas.
Atualizado em 11 min de leitura
O Painel Geral é a tela que abre logo depois do login. Ele mostra um resumo do seu negócio, as novidades do sistema e os atalhos de ajuda. O menu lateral, à esquerda, leva a todas as outras telas. Use este guia para se localizar no VendaSimples, seja no começo ou vindo da versão antiga.
Antes de começar
Abra o Painel Geral
Ele abre sozinho quando você entra no sistema. Para voltar a ele de outra tela, clique em Início > Painel Geral ou na logo do VendaSimples, no topo do menu (dica Ir para o início).
Confira o topo da tela
Aparece a saudação (Bom dia, Boa tarde ou Boa noite) com o seu primeiro nome e a data de hoje. Logo abaixo, à esquerda do destaque, fica a logo da empresa, quando ela foi enviada no cadastro da empresa. Com mais de uma empresa com logo, elas se revezam a cada 8 segundos. No celular, a logo não aparece.
Veja o destaque
No topo fica o quadro Nova Reforma Tributária: saiba o que está por vir!. Clique em Verificar painel e simular agora para abrir o Simulador da Reforma Tributária. Com a extensão de serviço, no lugar dele aparece um comunicado sobre a NFS-e, com o botão Ler o comunicado completo.
Acompanhe o Meu VendaSimples
A seção Meu VendaSimples resume o negócio em até três quadros: Vendas, Cadastros e Financeiro. O que cada um mostra está em O resumo Meu VendaSimples.
Abra os detalhes no Dashboard
Clique em Ver mais dados, dentro de um quadro, para abrir aquela parte do Dashboard. O botão Ver Dashboard Completo abre o Dashboard inteiro. Veja como usar o Dashboard.
Veja o que há de novo
O quadro O que há de novo? mostra as duas novidades mais recentes do sistema e, embaixo, as que vêm Em breve. Clique numa novidade para ler o texto completo. O botão Ver Novidades abre a tela com todas.
Peça ajuda
O quadro Precisa de ajuda? tem o botão Central de Ajuda e três atalhos: Recursos do Sistema, Central de Ajuda e Vídeos Tutoriais. Veja como falar com o suporte e usar a Central de Ajuda.
Leia o blog
O quadro Blog VendaSimples mostra os artigos mais recentes do blog. Ele passa sozinho para o próximo a cada 8 segundos e para quando você coloca o mouse em cima. Use as setas para trocar e clique no artigo (Ler) para abri-lo numa nova aba.
O resumo Meu VendaSimples
| Quadro | O que mostra |
|---|---|
| Vendas | Hoje: Faturamento e quantidade de Vendas. No mês: Total líquido, Vendas e Ticket médio (o valor médio de cada venda). |
| Cadastros | Produtos: Ativos e Inativos. Parceiros (clientes e fornecedores): Ativos, Inativos e Bloqueados. |
| Financeiro | Neste mês: A receber e A pagar. Em atraso: Recebimentos e Pagamentos. |
- Cada quadro segue a mesma regra do Dashboard: só aparece com a extensão daquela área e com a permissão do seu usuário para ver o painel dela. Sem nenhum deles, a seção Meu VendaSimples não aparece.
- Os números de vendas do Painel Geral contam só o que já foi faturado. Os pedidos em aberto aparecem no Dashboard.
- Cada grupo do quadro tem o link Ver mais dados, que abre a parte certa do Dashboard.
Como funciona o menu lateral
No computador, o menu fica numa faixa à esquerda da tela, com um ícone para cada área do sistema (Início, Parceiros, Produtos, Vendas e as outras).
Passe o mouse sobre um ícone
Depois de um instante, o menu se alarga e mostra o nome das áreas. Ao lado abre um painel com os itens daquela área.
Clique para deixar aberto
Clique no ícone da área para o painel ficar aberto mesmo quando você tira o mouse. Para fechar, clique de novo no ícone, clique fora do menu ou aperte Esc.
Abra a tela
Clique no item que você quer. A tela abre e o menu se fecha. O item da tela aberta fica marcado no menu.
Use o atalho de cadastro
Alguns itens, como Todos os Parceiros, Todos os Produtos, Todos os Pedidos e Contas a Pagar, têm ao lado o botão + Novo. Ele abre o cadastro novo direto, sem passar pela lista.
No celular, toque no botão de menu (três riscos), no canto de cima da tela. Toque numa área para ver os itens dela. Para fechar, toque na parte escura, fora do menu.
Relatórios não tem painel: um clique abre direto a tela de relatórios. Na maioria das áreas, o último item é Configurações, com os ajustes daquela área.
As áreas do menu
| Área | O que tem | Quando aparece |
|---|---|---|
| Início | Painel Geral, Dashboard, Central de Ajuda, Novidades, Ferramentas e Simulador da Reforma Tributária. Para o administrador, também Extensões e o grupo Configurações. | Sempre. O Dashboard só aparece com permissão de algum painel. |
| Parceiros | Todos os Parceiros (clientes, fornecedores e transportadoras), Tipos de Parceiro, Campos dinâmicos e Ferramentas. Com a extensão de crédito, Crédito de Cliente. | Sempre. |
| Produtos | Todos os Produtos, Características de Produtos, Unidades, Ferramentas e Configurações. Com a extensão de cada um, Lotes, Etiquetas e Tabela de Preços. | Sempre. |
| Serviços | Todos os Serviços, Notas Fiscais Emitidas (de serviço) e Regra Fiscal de Serviço. | Com a extensão de serviço ou de ordem de serviço e a permissão de serviços. |
| Vendas | Todos os Pedidos, Devoluções, Cláusulas, Templates de Proposta, Formas de Pagamento e Etapas do Pedido. Com extensão, Consignados e Vendedores. | Com pelo menos uma permissão de pedidos. |
| Ordem de Serviço | Todas as Ordens, Categorias e Tags. | Com a extensão de ordem de serviço e a permissão de ver as ordens. |
| Notas Fiscais | Emitidas, Importador SEFAZ, Finalidades Nota Fiscal e as regras fiscais. Com a extensão de compras, Recebidas. | Com a extensão fiscal e a permissão de notas fiscais. |
| Suprimentos | Ficha de Produto, Requisição, Transferência, Reserva, Zeragem e Depósitos. | Com a extensão de estoque e a permissão de estoque. |
| Financeiro | Contas a Pagar, Contas a Receber, Histórico de Contas, Fluxo de Caixa, Fluxo de Caixa Retroativo, Recorrência, Contas e Plano de Contas. | Com a extensão financeira e alguma permissão do financeiro. |
| Boletos | Registros, Remessa e Retorno. | Com a extensão de boletos e a permissão de boletos. |
| PDV | Vendas, Caixas, Terminais e Usuários do PDV (frente de caixa). | Com a extensão PDV. Cada item depende da sua permissão. |
| Agenda | Calendário e Tipos de Evento. | Com a extensão de agenda. |
| Relatórios | A tela com os relatórios de cada área. Veja como encontrar os relatórios. | Sempre. |
Rodapé do menu: Notificações, Tema, Perfil e Sair
- Notificações: abre a tela com os avisos do sistema para o seu usuário. Veja Ver e marcar as notificações.
- Tema: troca entre o tema claro e o tema escuro (modo escuro). No tema claro o ícone é uma lua; no escuro, um sol. A escolha fica guardada neste navegador.
- Perfil: abre a tela Meu Perfil, onde você corrige os seus dados e troca a senha. Veja como recuperar ou trocar a senha. Para o administrador, o ícone é uma coroa, em destaque.
- Sair: sai do sistema. Para entrar de novo, veja como entrar no VendaSimples.
- Embaixo de tudo aparece o número da versão do sistema.
Ver e marcar as notificações
Abra as notificações
No rodapé do menu, clique em Notificações. A tela abre mostrando só as notificações não lidas.
Escolha o que ver
Clique em Mostrar todas para ver também as já lidas. Para voltar, clique em Filtrar não lidas. O botão Atualizar busca as notificações novas.
Abra uma notificação
Clique na notificação. Ela é marcada como lida e, se tiver um link, o sistema abre a tela relacionada (ou a página numa nova aba).
Marque todas como lidas
Clique em Marcar todas como lida para limpar a lista de não lidas de uma vez.
No celular, esses botões ficam no ícone de engrenagem, ao lado do título Notificações. Cada notificação mostra a data e a hora.
Ver as novidades do sistema
Abra as novidades
No menu, clique em Início > Novidades, ou em Ver Novidades no Painel Geral. Abre a tela Novidades do VendaSimples, já na novidade mais recente.
Filtre pelo tipo
No topo, escolha Todas, Novo, Correção, Melhoria ou Em breve. Cada tipo tem uma cor (vermelho, laranja, amarelo e verde), a mesma do ponto ao lado de cada novidade na lista.
Filtre pela área
Em Todas as áreas, escolha uma área do sistema, como Vendas, Fiscal ou Financeiro. A lista só oferece as áreas que têm novidade.
Escolha a novidade
A lista fica à esquerda, agrupada pela data de lançamento, com as de Em breve em primeiro. Clique no grupo para ver as novidades dele e clique no título para ler. Em telas menores, a lista fica em cima e o texto embaixo.
Leia e vá para a tela
O texto mostra o tipo, a área e a data. Quando a novidade precisa de uma extensão, permissão ou configuração, aparece um aviso em amarelo. Quando houver o botão Abrir no sistema, clique nele para ir à tela da novidade.
Passe para a próxima
Use Mais recente e Mais antiga, no fim do texto, para andar pelas novidades sem voltar à lista.
Ferramentas de importação e exportação
A tela Ferramentas reúne os atalhos para importar, ajustar e exportar produtos e parceiros em massa. As mesmas ferramentas, separadas por área, ficam em Produtos > Ferramentas e em Parceiros > Ferramentas. Clique na ferramenta para abrir.
| Área | Ferramenta | Para que serve |
|---|---|---|
| Produtos | Importação de Produtos | Cadastrar muitos produtos de uma vez a partir de uma planilha. |
| Produtos | Ajustes de Produto | Ajustar o valor de venda e inativar produtos em lote. |
| Produtos | Alteração de Dados de Produto | Baixar o modelo, editar a planilha e reenviar para alterar vários produtos. |
| Produtos | Exportar Dados de Produtos | Gerar uma planilha do Excel com os dados dos produtos. |
| Produtos | Exportar Balança | Gerar o arquivo de produtos para a balança. |
| Parceiros | Importação de Parceiros | Cadastrar clientes e fornecedores de uma vez a partir de uma planilha. |
| Parceiros | Exportar Dados de Parceiros | Gerar uma planilha do Excel com os dados dos clientes e fornecedores. |
| Parceiros | Exportar E-mails de Parceiros | Baixar na hora o arquivo parceiros.csv com os e-mails cadastrados. CSV é uma planilha simples, que abre no Excel. |
Extensões e Configurações (administrador)
- Extensões: abre a tela para ver e gerenciar as extensões contratadas. Se você tem contrato em mais de uma empresa, abre antes a janela Selecione a empresa: escolha a empresa e clique em Continuar. Veja como contratar ou remover extensões.
- Todas as Configurações: as configurações do sistema reunidas e separadas por área. Veja como encontrar as configurações.
- Usuários e Permissões: os usuários da equipe e o que cada um pode fazer. Veja como cadastrar um usuário.
- Empresas/Filiais: os dados de cada empresa, inclusive a logo que aparece no Painel Geral. Veja como alterar os dados da empresa.
- Planos, Faturas e Pagamento: o plano, as faturas e a forma de pagamento da assinatura. Veja como consultar o plano e o contrato.
Erros comuns
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Operações bloqueadas devido a falta de pagamento, regularize seu financeiro! (faixa no topo, com o menu apagado) | Há fatura da assinatura em atraso. Clique em Clique aqui para ver as faturas e pague. Veja como gerar a 2ª via da fatura. |
| Operações Bloqueadas, necessário cadastrar um método de pagamento! | Cadastre o cartão da assinatura para liberar o sistema. Veja como cadastrar o cartão da assinatura. |
| Nenhum contrato ativo encontrado para gerenciar extensões. | A empresa não tem contrato ativo. Confira em Início > Planos, Faturas e Pagamento ou fale com o suporte. |
| Nenhuma novidade com esse filtro | Na tela de novidades, volte o tipo para Todas e limpe o filtro de área. |
| Nenhuma não lida. | Não há notificação nova para ler. Clique em Mostrar todas para ver também as já lidas. |
Perguntas frequentes
Os números de vendas do Painel Geral são diferentes dos do Dashboard. Está errado?
Como deixo o sistema com o fundo escuro?
Apareceu no topo uma faixa com o botão Assine já! O que fazer?
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