Como usar o Dashboard no VendaSimples

O Dashboard junta numa tela só os números do negócio: vendas do dia e do mês, contas a receber e a pagar, estoque, produtos, clientes e comissões dos vendedores. Use para acompanhar o dia a dia sem tirar relatório. Em cada bloco, Ver mais dados abre os gráficos detalhados da área.

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   Abra o Dashboard

   No menu, clique em Início e depois em Dashboard. Atalho: no Painel Geral, no quadro Meu VendaSimples, clique em Ver Dashboard Completo.

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   Confira os quadros do topo

   O quadro Produtos mostra os produtos Ativos e Inativos. O Parceiros mostra os Ativos, Inativos e Bloqueados. O Total de itens no estoque mostra a quantidade em estoque, com o Reservado e o Disponível. Quando o total fica negativo, o número muda de cor.

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   Veja o financeiro do dia e do mês

   Em Visão geral do financeiro, os quadros Financeiro diário e Financeiro mensal mostram A receber, Recebido, A pagar e Pago.

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   Confira o que está atrasado

   O quadro Financeiro em atraso mostra o total de Recebimentos e de Pagamentos atrasados. Clique em ver recebimentos ou ver pagamentos para abrir as contas a receber ou a pagar já filtradas pelas vencidas.

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   Acompanhe as vendas de hoje

   Em Monitoramento de vendas diário, veja Valor de Hoje, Vendas de Hoje, Ticket Médio (o valor médio de cada venda) e Quantidade de Produtos. Cada quadro mostra o total e, embaixo, quanto está em aberto e quanto já foi faturado.

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   Veja o mês e os últimos meses

   Em Visão geral de vendas do mês, veja o Total líquido, o Ticket médio e o Total de vendas do mês atual. No fim da tela, o gráfico Evolução de vendas mostra os pedidos faturados mês a mês. Se você tem mais de uma empresa, escolha uma em Filtrar por empresa para ver o gráfico só dela.

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   Abra os gráficos detalhados

   Clique em Ver mais dados, ao lado do título do bloco ou no canto do quadro. Abre a tela com os gráficos daquela área. Para voltar ao Dashboard, clique em Voltar, no topo da tela.

Quem vê cada bloco

O Dashboard mostra só os blocos que o seu usuário pode ver. Cada bloco precisa da extensão e da permissão da área.

Pedidos em aberto e faturados

Os quadros de vendas do dia e os de comissão somam os pedidos em aberto (salvos, mas ainda não faturados) e os faturados. Embaixo do total, a linha em aberto · faturado mostra quanto é de cada um. Para entender o faturamento, veja como faturar um pedido de venda.

• O pedido em aberto conta pela data indicada no pedido (ou pela data de inclusão).
• O Ticket Médio é sempre de venda: o valor dividido pela quantidade de vendas.
• O quadro Meu VendaSimples, no Painel Geral, mostra só o faturado. Por isso as vendas de hoje dele podem ser menores que as do Dashboard.

Gráficos de vendas

Em Visão geral de vendas do mês, clique em Ver mais dados. A tela Vendas tem as abas Vendas, PDV (com a extensão PDV) e Notas Fiscais (com a extensão fiscal). Em Selecione o período, escolha as datas ou um atalho, como Últimos 7 dias ou Últimos 30 dias. A tela começa com os últimos 90 dias.

• Filtros da aba Vendas: Selecione uma empresa (aparece quando há mais de uma) e Origem da Venda: Todos, Pedido de Venda ou PDV. A opção PDV só aparece com a extensão PDV.
• Evolução de Pedidos: o total de vendas de cada mês, com Valor Líquido e Valor Bruto.
• Curva ABC de Parceiros: os parceiros que mais compraram. Em Ordenar por, ordene pelo valor médio, pelo valor total por cliente ou pela porcentagem do valor. Veja também como gerar a curva ABC.
• Curva ABC de Produtos: os produtos mais vendidos, com Quantidade, Valor Total e Valor Médio.
• Positivação de Vendas: o número de vendas concretizadas nos últimos 6 meses, com Vendas e Ticket Médio.
• Quantidade de Vendas por Estado e Valor de Vendas por Estado: as vendas separadas pelo estado.
• Vendas por Dias da Semana: compara as vendas da semana com as semanas anteriores. Para mudar a comparação, digite um número em Dias anteriores e clique na lupa.

A Positivação de Vendas e as Vendas por Dias da Semana não seguem o período escolhido no topo. Os outros gráficos são recarregados quando você troca o período ou um filtro.

Aba PDV

• Em Selecione uma empresa, escolha a loja ou deixe Todas as Empresas.
• Acumulado do Dia, Acumulado da Semana e Acumulado do Mês: o valor vendido no caixa.
• Vendedores: o Total de Vendas de cada vendedor do caixa. Ver mais dados dos vendedores abre os usuários do PDV: veja como cadastrar os operadores de caixa.
• Últimas Vendas: Data, Terminal, Valor Bruto e Valor Liquido. Ver mais dados das vendas abre as vendas do PDV: veja como consultar as vendas do PDV.
• Positivação de Vendas dos últimos 6 meses e Vendas por Dia, que compara a semana escolhida em Selecione a Semana com a referência.

Aba Notas Fiscais

Escolha a empresa em Selecione uma empresa. Se você tem uma empresa só, o campo não aparece e ela já vem escolhida. O quadro Nota Fiscal Emitida Período mostra as Notas Emitidas, as Nota(s) de Devolução e o Resultado Final (emitido menos devolução) no período. Ao lado, o quadro de Apuração mostra o Total Emitido e o Limite Restante, com um gráfico de Emitido e Disponível.

Monitoramento em tempo real

Em Monitoramento de vendas diário, clique em Ver mais dados. Abre a tela Monitoramento em Tempo Real, que se atualiza sozinha a cada 20 segundos. Deixe aberta no computador do balcão para acompanhar o dia.

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   Escolha a data e a empresa

   Em Selecione a data, a tela começa no dia de hoje. Se você tem mais de uma empresa, escolha uma em Selecione a empresa, ou deixe vazio para ver todas.

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   Veja o resumo do dia

   Os quadros Valor de Hoje, Vendas de Hoje, Ticket Médio e Quantidade de Produtos mostram o total, o que está em aberto e o que já foi faturado.

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   Confira as últimas vendas

   Em Últimas Vendas, cada venda mostra o Parceiro, o horário, a etiqueta Em aberto ou Faturado, o valor e os Produtos.

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   Veja o que mais vendeu

   Em Produtos Mais Vendidos, cada produto mostra a posição, a quantidade vendida e o valor. Embaixo vem a parte em aberto e a parte faturada.

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   Analise os horários

   Os gráficos Vendas por Hora e Vendas na Última Semana separam o que está em aberto do que foi faturado. Eles só aparecem quando há dados para mostrar.

Gráficos do financeiro

Em Visão geral do financeiro, clique em Ver mais dados. Na tela Financeiro, escolha o período em Selecione o período (começa nos últimos 90 dias) e, se tiver mais de uma empresa, em Selecione uma empresa.

• Títulos Recebidos X Títulos Abertos: o que foi recebido no mês e o que está em aberto no mês.
• Visão Geral dos Títulos Recebidos: as contas a receber quitadas, agrupadas por mês, com o valor, os juros e o total.
• Inadimplência: as contas a receber que não foram quitadas, agrupadas pela data de vencimento.
• Fluxo de Caixa: a projeção das contas a receber e das contas a pagar que ainda vão vencer. Veja também como acompanhar o fluxo de caixa.
• Plano de Contas - Valores Recebidos: o que foi recebido, separado por plano de contas, com a porcentagem de cada um.
• Forma de Pagamento - Valores Recebidos: o que foi recebido, separado por forma de pagamento, com a projeção do que ainda vai entrar em cada forma.

Gráficos de estoque

No quadro Total de itens no estoque, clique em Ver mais dados. Abre a tela Estoques. Se você tem mais de uma empresa, escolha uma em Selecione uma empresa.

• Quadros de totais: Total de itens no estoque (com Reservado e Disponível) e o valor total do estoque por Valor de Custo Médio, Valor de Custo e Valor de Compra.
• Produtos que mais possuem estoque e Produtos que menos possuem estoque: os 10 primeiros de cada lista. Logo abaixo vêm os Top 10 produtos menos movimentados.
• Movimentação de Requisições: as requisições de cada mês, com entrada, saída e balanço.
• Movimentação de Transferências: as transferências entre depósitos, com origem e destino.
• Movimentação de Estoque: o saldo, as entradas e as saídas. Para ver um depósito só, escolha em Selecione um depósito.

Para listas de estoque com mais detalhes, veja os relatórios de estoque.

Gráficos de produtos e parceiros

• Produtos: no quadro Produtos, Ver mais dados mostra a situação (ativos e inativos) dos Produtos Simples, Produtos Com Variação, Variações de Produtos e Produtos Kit, e o total de todos.
• Parceiros: no quadro Parceiros, Ver mais dados mostra os parceiros por Status, por Tipos, por tipos de Contatos e por Estados. O gráfico Evolução mostra os parceiros novos no período escolhido em Selecione o período.

Comissões dos vendedores

Os blocos de vendedores precisam da extensão de comissão de vendedores. Para cadastrar os vendedores e a comissão de cada um, veja comissão de vendedores.

Minhas Vendas

O bloco Minhas Vendas aparece no topo do Dashboard para quem é vendedor. Para isso, no cadastro do vendedor, marque Configurar para um Usuário ? e escolha o usuário da pessoa. Os quadros Comissão do dia, Comissão da semana e Comissão do mês mostram a comissão, as vendas e o ticket médio do vendedor.

• Ver mais dados abre a tela Minhas Vendas. Em Selecione a data, escolha o período, de no máximo 60 dias. A tela começa no primeiro dia do mês.
• Os gráficos Comissão, Quantidade de Vendas e Total de Vendas mostram em aberto, faturado e o total.
• Positivação de Clientes: os Clientes na carteira do vendedor e quantos por cento deles compraram nos últimos 30 dias do período. O gráfico separa os clientes em Novos, Ativos, Sem Atividade e Sem Atividade 90 dias.

Todos os vendedores

Com a permissão Ver Dashboards e Relatorios de Comissão, aparece o bloco Monitoramento de comissões do dia. Ele traz as Informações Gerais do dia (Comissão, Vendas, Valor e Ticket Médio) e os 3 primeiros vendedores em Quantidade Por Vendedor, Venda Total Por Vendedor e Comissão Total Por Vendedor. Clique em Ver mais dados para abrir a tela Vendedores.

• Aba Todos Vendedores: escolha o período em Selecione a data (começa no primeiro dia do mês). Os quadros Comissão, Quantidade de Vendas, Valor de Vendas e Ticket Médio de Venda somam a equipe. Os gráficos Comissão por Vendedor, Quantidade de Vendas por Vendedor e Valor de Vendas por Vendedor comparam os vendedores.
• Marque Filtrar por valor bruto ? para os números usarem o valor bruto das vendas.
• Aba Vendedor Específico: a mesma tela de Minhas Vendas, com o campo Vendedor para escolher de quem ver os números.

Erros comuns