Como faturar, estornar e cancelar pedido no VendaSimples

Na lista de pedidos de venda você fatura o pedido quando a venda fecha, estorna para desfazer o faturamento, exclui ou cancela o pedido que não vai mais acontecer e clona um pedido para começar outro igual. Também dá para trocar o vendedor de um pedido já faturado.

Faturar um pedido

1. 1

   Abra a lista de pedidos

   No menu, clique em Vendas e depois em Todos os Pedidos. As abas no topo são as etapas do pedido: as etapas em aberto (a primeira é Em Aberto), Faturado e Cancelado.

2. 2

   Encontre o pedido

   Fique na aba da etapa em que o pedido está. Para achar mais rápido, digite na busca (Digite aqui para buscar...) e aperte Enter.

3. 3

   Confira o pedido

   Clique em Editar e confira cliente, produtos e pagamento. Depois de faturado, o pedido não se edita mais: ele só abre em Visualizar.

4. 4

   Clique em Faturar

   Na linha do pedido, clique em Faturar. O sistema não pede confirmação. No celular, o Faturar fica no menu de três pontinhos da linha.

5. 5

   Aguarde a confirmação

   Aparece a mensagem Pedido Faturado com sucesso e a lista passa para a aba Faturado, onde o pedido está agora.

6. 6

   Emita a nota, se precisar

   Com a extensão fiscal, a nota fiscal do pedido é emitida na aba Faturado, pelo botão Emitir NF-e. Veja orçamento, pedido de venda e nota fiscal.

O que acontece ao faturar

• Com a extensão de estoque, os produtos do pedido saem do estoque. Com a extensão financeira, o pagamento do pedido é lançado nas contas a receber.
• Com a extensão fiscal, a finalidade do pedido pode desligar isso, nas opções Não Registrar Estoque ao Faturar Pedido? e Não Registrar Financeiro ao Faturar Pedido?. Veja finalidades de nota fiscal.
• Se o estoque ou o financeiro recusar, aparece Não Faturado com o motivo. Corrija o que a mensagem pede e clique em Faturar de novo.
• Na tela Visualizar do pedido faturado aparecem Faturada por e Data/Hora faturamento. O link ...ver financeiros gerados, ao lado de Formas de Pagamento, abre as contas a receber do pedido.

Desfazer o faturamento (estornar)

Estornar devolve o pedido faturado para as etapas em aberto. Use para corrigir um pedido que já foi faturado: estorne, edite e fature de novo.

1. 1

   Ache o pedido

   Abra a aba Faturado e encontre o pedido.

2. 2

   Clique em Estornar

   Na linha, clique em Estornar. Outra forma: abra o pedido em Visualizar e clique em Estornar Pedido, no topo da tela. Nenhum dos dois pede confirmação.

3. 3

   Aguarde a confirmação

   Aparece Pedido Estornado com sucesso. O pedido volta para a última etapa em aberto, a que vem antes de Faturado.

4. 4

   Corrija e fature de novo

   Agora o pedido abre em Editar. Altere o que precisar, clique em Salvar e depois em Faturar.

• Com as extensões de estoque e financeiro, o estorno devolve os produtos ao estoque e desfaz o que o faturamento lançou no financeiro. Se algum deles recusar, aparece Não Estornado com o motivo.
• Se o pedido tem nota fiscal emitida, cancele a nota antes de estornar. A exceção é a finalidade com a opção Permitir Cancelar Pedido(Faturado) ao Emitir Nota Fiscal? marcada, que deixa estornar sem cancelar a nota de produto. Veja como cancelar nota fiscal e como cancelar NFS-e (nota fiscal de serviço).
• Se o pedido tem uma devolução, estorne a devolução primeiro. Veja devolução de venda.

Excluir ou cancelar um pedido

O nome da opção muda conforme a aba: Excluir para pedido em aberto (um orçamento, por exemplo) e Cancelar para pedido faturado. Nos dois casos o pedido não é apagado: ele vai para a aba Cancelado. No pedido faturado, o cancelamento também desfaz o que o faturamento lançou no estoque e no financeiro, como o estorno, e tem os mesmos bloqueios de nota fiscal e de devolução.

1. 1

   Ache o pedido

   Abra a aba da etapa em que ele está e encontre o pedido.

2. 2

   Abra as opções

   Na linha, clique em Opções e escolha Excluir (pedido em aberto) ou Cancelar (pedido faturado). No celular, a opção fica no menu de três pontinhos.

3. 3

   Confirme

   Na janela Atenção!, com a pergunta Realmente deseja Excluir o pedido "Nº 123" (ou Cancelar), clique em Confirmar. O botão Cancelar dessa janela só fecha a janela, sem mexer no pedido.

4. 4

   Confira o resultado

   Aparece Pedido Excluído com sucesso! ou Pedido Cancelado com sucesso! e o pedido sai da lista. Agora ele está na aba Cancelado.

Quando a opção não aparece

• O pedido tem a etiqueta NF-e Emitida, NFCe Emitido ou NF Serviço Emitida. Para desfazer uma venda com nota, veja como cancelar nota fiscal ou devolução de venda.
• O pedido tem a etiqueta Estoque reservado (Há estoque separado para este pedido. Devolva a reserva para poder cancelá-lo.). Clique na etiqueta para abrir a reserva e devolva o estoque. Veja reserva de estoque.
• O pedido já está na aba Cancelado.
• Seu usuário não tem a permissão de cancelar pedido.

Trazer de volta um pedido cancelado

1. 1

   Abra a aba Cancelado

   Em Vendas > Todos os Pedidos, clique na aba Cancelado e encontre o pedido.

2. 2

   Clique em Estornar

   Na linha do pedido, clique em Estornar. Aparece Pedido Estornado com sucesso.

3. 3

   Continue o pedido

   O pedido volta para a primeira etapa, Em Aberto, mesmo que tenha sido faturado antes. Edite ou fature como um pedido em aberto.

Clonar um pedido

Clonar cria um pedido novo, em aberto, igual ao escolhido. Serve para repetir uma venda. Funciona em qualquer aba, inclusive com pedidos faturados e cancelados.

1. 1

   Escolha o pedido

   Na linha do pedido, clique em Opções > Clonar. Ou, com o pedido aberto em Editar ou Visualizar, clique em Clonar, no topo da tela.

2. 2

   Confirme

   Na pergunta Realmente deseja clonar esse pedido?, clique em Sim.

3. 3

   Ajuste a cópia

   Aparece Pedido clonado com sucesso! e a cópia abre em edição. Ela já fica salva como pedido em aberto. Mude o que precisar e clique em Salvar.

Trocar o vendedor de um pedido faturado

O pedido faturado não se edita, mas o vendedor dele pode ser trocado. No pedido em aberto, troque o vendedor editando o pedido.

1. 1

   Abra a opção

   Na aba Faturado, clique em Opções > Alterar Vendedor na linha do pedido. Ou clique em Alterar Vendedor no topo da tela Visualizar.

2. 2

   Escolha o vendedor

   Na janela Alterar Vendedor, escolha o novo nome em Vendedor. A lista mostra os vendedores da empresa do pedido.

3. 3

   Confirme

   Clique em Confirmar. Aparece Vendedor alterado com sucesso! Para cadastrar vendedores e a comissão deles, veja comissão de vendedores.

Faturar vários pedidos de uma vez

Na aba de uma etapa em aberto, clique em Selecionar Múltiplos, marque dois ou mais pedidos e escolha Faturar Pedidos na seta ao lado do botão. O passo a passo está em ações em lote nos pedidos.

Erros comuns