Como gerar relatórios de estoque no VendaSimples

Na tela Relatórios, o grupo Produtos reúne os relatórios de estoque: quanto há em cada depósito, a lista para contar o estoque à mão, o registro de inventário e a sugestão de compra, que mostra o que repor. Todos abrem numa prévia que você imprime ou exporta para PDF, Excel ou Word.

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   Abra a tela de relatórios

   No menu, clique em Relatórios. Para ver só os relatórios de produto, escolha Produto na caixa Selecione, ao lado do botão Todos, no topo da tela. Ou digite parte do nome do relatório em Digite aqui para buscar....

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   Escolha o relatório

   No grupo Produtos, clique no cartão do relatório, como Estoque de Produtos por Depósito e Categoria ou Sugestão de Compra (Estoque Mínimo e Máximo). Abre uma janela com os filtros.

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   Escolha a empresa

   Escolha a Empresa. Em vários relatórios, quando você tem uma empresa só, o campo já vem preenchido ou nem aparece.

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   Use os filtros que precisar

   Os campos com a caixa Especificar são opcionais: marque a caixa para o campo aparecer. Em Parceiro(Fornecedor), digite pelo menos 3 letras do nome e clique no fornecedor na lista, ou clique na lupa para pesquisar. Em Filtrar por, marque Característica (por exemplo, Cor) ou Característica item (por exemplo, Azul). Dá para usar um ou outro, não os dois.

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   Gere a prévia

   Clique em Imprimir, no rodapé da janela. O relatório aparece na própria janela, como uma prévia.

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   Imprima ou exporte

   Na prévia, clique em Imprimir para mandar para a impressora ou em Exportar PDF para baixar o arquivo. Para Excel ou Word, clique em Exportar e escolha Excel ou Word: aparece Relatório exportado com sucesso ! e o arquivo é baixado. Para mudar os filtros, clique em Voltar.

Quais relatórios de estoque existem

O cartão Exportação de Dados, no mesmo grupo, gera uma planilha com os dados dos produtos: veja como exportar a lista de produtos para Excel.

Estoque por depósito e categoria

O cartão Estoque de Produtos por Depósito e Categoria abre a janela Relatório de Estoque de Produtos por Depósito e Categoria. Nenhum campo é obrigatório: sem filtro, entram todos os produtos ativos de todas as empresas.

• Visualizar Preço: escolha Venda (já vem marcado) ou Custo.
• Empresa: marque Especificar e escolha a empresa, ou Todas Empresas.
• Parceiro(Fornecedor): só os produtos desse fornecedor. É o Fornecedor que está em Dados do fornecedor, no cadastro do produto.
• Característica Específica: só os produtos com essa característica.
• Depósito Específico: só um depósito. A lista mostra os depósitos ativos, com o nome da empresa entre parênteses. Se você trocar a empresa, escolha o depósito de novo.
• Mostrar Depósito?: marque para ver o saldo de cada produto separado por depósito.
• Apenas com saldo positivo: deixa de fora os produtos com estoque zerado ou negativo.

Sugestão de compra pelo estoque mínimo e máximo

Este relatório compara o saldo de cada produto com o Estoque Mínimo e o Estoque Máximo do cadastro. Preencha esses campos antes: no cadastro do produto, aba Estoque, marque Especificar? ao lado do campo e digite a quantidade. No produto com variação, cada variação pode ter o seu mínimo e o seu máximo. Se a variação não tiver, vale o do produto. Veja como cadastrar um produto.

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   Abra o relatório

   Em Relatórios, no grupo Produtos, clique em Sugestão de Compra (Estoque Mínimo e Máximo). Abre a janela Relatório de Estoque Mínimo e Máximo.

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   Escolha a empresa e o cálculo

   Com mais de uma empresa, escolha a Empresa. Em Tipo de Cálculo, escolha o valor que o relatório mostra para cada produto: Custo Médio, Custo, Compra ou Venda. Já vem Venda.

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   Marque as opções

   Apenas produto/variação que tem valores definidos (mínimo ou o máximo). deixa de fora os produtos sem mínimo e sem máximo. Apenas produto/variação que tem valores de sugestão maiores que zero mostra só o que precisa comprar. Mostrar e Agrupar por Fornecedor já vem marcado e separa a lista por fornecedor, bom para ver o que comprar de cada um.

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   Filtre, se quiser

   Para ver um fornecedor só, marque Especificar em Parceiro(Fornecedor) e busque o fornecedor. Para uma linha de produtos, use Característica? ou Característica item?.

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   Gere o relatório

   Clique em Imprimir para ver a prévia. Depois imprima ou exporte.

Para cada produto, o relatório mostra o mínimo, o máximo, o saldo atual e duas sugestões: quanto comprar para chegar ao mínimo e quanto comprar para chegar ao máximo. Quando o saldo já alcança o valor, a sugestão fica em zero. Na lista agrupada, os produtos sem fornecedor no cadastro ficam juntos em Sem Fornecedor.

Sugestão de compra pela previsão de vendas

Este relatório usa as vendas dos últimos meses para dizer quanto comprar para os próximos dias. Ele não depende do mínimo e do máximo do cadastro.

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   Abra o relatório

   Em Relatórios, no grupo Produtos, clique em Sugestão de Compra (Previsão). Abre a janela Relatório de Sugestão de Compra.

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   Escolha a empresa

   Escolha a Empresa. Com uma empresa só, ela já vem preenchida.

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   Defina o mês e os dias

   Em Mês/Ano, escolha o mês de referência (já vem o mês atual). Em Previsão de dias, informe para quantos dias você quer comprar. Já vem 30.

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   Escolha as opções

   Marque Somente com sugestão de compra? para ver só o que precisa comprar. Em Filtrar por Parceiro (Fornecedor), marque Especificar ? e busque o fornecedor. Em Filtrar por Depósito, marque Especificar e escolha o depósito: essa caixa só libera depois de escolher a empresa.

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   Gere o relatório

   Clique em Imprimir para ver a prévia. Depois imprima ou exporte.

• Uma coluna para cada mês: as vendas de cada um dos 4 meses antes do Mês/Ano, descontando as vendas estornadas. Com o valor que já vem preenchido, são os 4 meses até hoje.
• Média: a média das vendas por mês. Mês sem venda não entra na conta.
• Prev. Venda: a previsão de venda, que é a média ajustada para os dias pedidos. Com 30 dias, é a média de um mês. Com 15, a metade.
• Sugest. de Compra: a previsão menos o Estoque atual. Se o estoque já cobre a previsão, a sugestão fica em zero.
• Última Compra: data, quantidade e valor da última nota de compra que deu entrada no estoque nesses 4 meses.

Produto que não teve venda nem nota de compra nesses 4 meses não aparece no relatório.

Balanço de estoque para contagem

O Balanço de Estoque é uma lista para imprimir e conferir os produtos à mão, na prateleira.

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   Abra o relatório

   Em Relatórios, no grupo Produtos, clique em Balanço de Estoque. Abre a janela Relatório de Balanço e Estoque.

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   Escolha a empresa e o saldo

   Escolha a Empresa. Em Tipo de Saldo, escolha Todos, Apenas Saldo Positivo ou Apenas Saldo Negativo.

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   Divida a contagem, se quiser

   Para contar por partes, filtre por Parceiro(Fornecedor) ou por Característica? e gere uma lista para cada parte.

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   Imprima e conte

   Clique em Imprimir para ver a prévia e, nela, em Imprimir de novo. Conte os produtos e anote as quantidades na folha.

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   Acerte o estoque

   Lance as quantidades contadas numa requisição de balanço para o sistema acertar o saldo. Veja como fazer o balanço do estoque.

Registro de inventário

O cartão Registro de Inventário abre a janela Relatório de Registro de Inventário, com as mercadorias da empresa e o valor somado. Com a extensão de estoque, ele também fica em Produtos > Todos os Produtos > Mais Opções > Relatório de Inventário.

• Data de Emissão: o relatório mostra o estoque nessa data. Já vem a data de hoje.
• Empresa: obrigatória.
• Tipo de Cálculo: o valor usado para somar as mercadorias: Custo Médio, Custo, Compra ou Venda. Já vem Venda.
• Mostrar Estoque: marque Especificar e escolha Apenas Positivos, Apenas Negativos, Apenas Zerados ou Todos.
• Parceiro(Fornecedor): só os produtos desse fornecedor.

Listagem de preço e análise de preços

• Listagem de Preço: abre a janela Relatório de Preço. Escolha a Empresa (a lista mostra só as empresas com a extensão de estoque) e, se quiser, filtre por Parceiro(Fornecedor) ou por característica.
• Análise de preços de Produtos: calcula a margem de lucro de cada produto pelo preço de venda e pelo custo, e compara com a Margem de Lucro do cadastro. Em Ordenação, escolha Alfabética, Identificador, Margem de lucro calculada (crescente) ou Margem de lucro calculada (decrescente).
• Somente abaixo da margem de lucro definida: na análise de preços, mostra só os produtos com a margem calculada menor que a do cadastro ou negativa. Para corrigir os preços, veja como ajustar preço e margem.

Transferências e requisições

• Requisição - Transferências de Estoque: abre a janela Relatório de Transferência. O Período é obrigatório. Para filtrar, marque Especificar em Empresa de Origem (aparece com mais de uma empresa) ou em Empresa de Destino. Veja como transferir produtos entre depósitos.
• Requisição Geral: abre a janela Relatório de Requisição Geral. Escolha a Empresa e, se quiser, o Usuário (o campo só libera depois da empresa). Com Especificar, filtre o Período, o Tipo Requisição (Entrada, Saída ou Balanço), o Parceiro e o Produto. Veja como controlar as entradas e saídas do estoque.

Relatórios de lote

• Gerencial Lote: os lotes dos produtos, pela validade e pelas movimentações. Para um intervalo de validade, marque Especificar em Validade e escolha a Data Inicial e a Data Final.
• Lotes a Vencer: em Dias para Vencer, marque Especificar e digite um número de dias. Entram os lotes que vencem até lá, inclusive os já vencidos, e ficam de fora os lotes sem validade. Marque Somente lotes com estoque para esconder os lotes zerados.
• Nos dois, você também pode filtrar por Parceiro(Fornecedor) e por característica. Veja como controlar lotes e validade.

Erros comuns