Como juntar e faturar vários pedidos no VendaSimples

Na lista de pedidos de venda, o botão Selecionar Múltiplos deixa você marcar vários pedidos e fazer a mesma ação em todos: juntar num pedido só, faturar, imprimir, emitir as notas fiscais e os boletos e enviar por e-mail ou WhatsApp. Use quando tiver muitos pedidos para tratar e não quiser abrir um por um.

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   Abra a lista de pedidos

   No menu, clique em Vendas e depois em Todos os Pedidos.

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   Escolha a aba

   As abas no topo são as etapas do pedido. Fique numa etapa em aberto para juntar, faturar, imprimir ou enviar orçamentos. Fique em Faturado (ou numa etapa criada depois dele, veja etapas do pedido) para imprimir ou enviar pedidos e emitir notas e boletos. Na aba Cancelado (e nas etapas depois dela) o botão não aparece.

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   Ligue a seleção

   Clique em Selecionar Múltiplos, no topo da tela. Aparece uma caixa de marcar no começo de cada linha.

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   Marque os pedidos

   Marque a caixa de cada pedido. A caixa do cabeçalho da lista marca todos de uma vez. O botão passa a mostrar Cancelar seleção (n) selecionados, com a quantidade marcada.

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   Abra as ações

   Clique na seta ao lado do botão. Aparecem as ações da aba. Se uma ação está cinza, os pedidos marcados não atendem à condição dela.

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   Escolha a ação

   Clique na ação e siga a seção dela, mais abaixo.

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   Desligue a seleção

   Quando terminar, clique em Cancelar seleção: os pedidos são desmarcados e as caixas somem. Trocar de aba também desfaz a seleção.

Quando cada ação aparece

"Mesma empresa" vale para quem tem mais de uma empresa (CNPJ) no VendaSimples: os pedidos marcados precisam ser todos da mesma.

Juntar pedidos em um só

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   Marque os pedidos

   Numa etapa em aberto, clique em Selecionar Múltiplos e marque 2 ou mais pedidos.

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   Escolha Juntar Pedidos

   Clique na seta ao lado do botão e escolha Juntar Pedidos.

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   Decida o que fazer com os originais

   Aparece a pergunta Deseja excluir os pedidos selecionados após junta-los? Clique em Sim para excluir os pedidos originais ou em Não para mantê-los. Se você fechar a pergunta, os pedidos são juntados do mesmo jeito e os originais ficam.

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   Confira o pedido novo

   Aparece a mensagem Pedidos vinculados com sucesso. e o pedido novo abre em edição. Confira cliente, produtos e pagamento.

Faturar vários pedidos

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   Marque os pedidos

   Numa etapa em aberto, clique em Selecionar Múltiplos e marque 2 ou mais pedidos.

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   Abra o faturamento

   Clique na seta e escolha Faturar Pedidos. A janela Faturar múltiplos pedidos mostra os pedidos marcados, com Data, Parceiro e Valor Líquido.

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   Fature

   Clique em Faturar. O sistema fatura um pedido por vez, e a coluna Status mostra Faturando, Faturado ou Erro!.

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   Veja os erros

   Passe o mouse sobre Erro! para ler, em Erro(s) ao faturar, o motivo daquele pedido. Os outros pedidos continuam sendo faturados.

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   Pare, se precisar

   Para interromper, clique em Cancelar faturamento. Os pedidos já faturados continuam faturados. Clique em Faturar de novo para seguir com os que faltam.

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   Feche a janela

   Clique em Fechar. A lista é atualizada e os pedidos faturados passam para a aba Faturado.

Pedido que deu erro não é faturado de novo nessa janela. Corrija o motivo e fature pela lista. Os motivos mais comuns estão em como faturar, estornar e cancelar pedido.

Imprimir orçamentos ou pedidos

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   Marque os pedidos

   Marque 2 ou mais pedidos da mesma empresa, numa etapa em aberto ou em Faturado.

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   Abra a impressão

   Clique na seta e escolha Imprimir Orçamentos (etapa em aberto) ou Imprimir Pedidos (aba Faturado). Abre a janela Orçamentos em Lote ou Pedidos em Lote, com a prévia de todos os documentos.

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   Ajuste as opções

   Em Opções, use Agrupar na mesma pagina para cada documento começar no espaço que sobra na página do anterior, se couber, em vez de numa página nova (Desagrupar desfaz). Nos orçamentos, também dá para Adicionar campo de assinatura e Ocultar valores (com a opção ligada, o nome vira Remover campo de assinatura e Mostrar valores). A prévia é refeita e a escolha fica salva para a próxima vez.

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   Imprima ou salve

   Clique em Imprimir ou em Exportar PDF para baixar um arquivo só com todos os documentos. No aplicativo do celular, aparece só o Exportar PDF.

Emitir notas fiscais em lote

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   Marque os pedidos

   Na aba Faturado, marque os pedidos e escolha Emitir Notas em Lote na seta. Só entram na janela os pedidos com produtos que ainda não têm NF-e nem NFC-e.

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   Escolha série e data

   Na janela Emitir Notas Fiscais em Lote, use Série por Empresa para escolher uma série para cada empresa e confira a Data de Saída. Pedido de empresa sem série escolhida não é emitido.

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   Revise as observações

   A coluna Observação começa vazia. Clique no ícone Copiar observação do pedido, na linha, para trazer a observação daquele pedido, ou em Copiar todas observações, no cabeçalho. O lápis do cabeçalho deixa editar o texto de todas as linhas.

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   Emita

   Clique em Emitir. A coluna Status mostra Emitindo, Emitido ou Erro!. Para parar, clique em Cancelar emissão.

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   Baixe as notas

   No fim, clique em Baixar PDF Notas Emitidas para baixar um PDF com as notas que saíram.

Mais detalhes em como emitir nota fiscal (NF-e).

Emitir, imprimir e enviar boletos em lote

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   Marque os pedidos

   Na aba Faturado, marque os pedidos. Só entram os que têm forma de pagamento boleto, até 100 pedidos por vez.

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   Abra os boletos

   Clique na seta e escolha Boletos em Lote. A janela lista as parcelas de cada pedido, com Parcela, Vencimento, Valor, Situação e Carteira (a conta de cobrança do banco).

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   Confira a situação

   A emitir é parcela ainda sem boleto. Emitido é boleto que já existe. Um texto no lugar é o motivo pelo qual a parcela não entra no lote (veja a tabela abaixo). A etiqueta vencida marca a parcela com vencimento passado.

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   Tire o que não quer

   Para deixar uma parcela de fora, clique no botão vermelho da linha (Remover da lista). Ela sai só desta janela: ao abrir de novo, ela volta.

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   Emita os boletos

   Clique em Emitir (n). Na pergunta Emitir boletos, que mostra a quantidade e o valor total, confirme. Aparece Boletos emitidos, e as parcelas passam a Emitido. Sem a permissão Acesso total de Boleto, o botão não aparece e a linha mostra sem permissão para emitir.

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   Imprima

   Clique em Imprimir (n) para os boletos ou, na seta desse botão, em Carnê. Na janela que abre, clique em Imprimir ou Exportar PDF. Com mais de uma carteira, cada uma fica numa aba, e os dois botões valem para a aba aberta.

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   Envie por e-mail

   Clique em Enviar por e-mail (n) e confirme. Os boletos vão para o e-mail de cada pagador (o cliente). A mensagem E-mails enfileirados quer dizer que o envio vai acontecer em seguida.

Enviar por e-mail em lote

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   Marque os pedidos

   Marque 2 ou mais pedidos da mesma empresa e escolha Enviar Email em lote na seta.

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   Informe o e-mail

   Na janela Enviar Orçamentos por e-mail (ou Enviar Pedidos por e-mail, na aba Faturado), digite o endereço em E-mail. Todos os documentos vão para esse mesmo e-mail.

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   Escreva um texto, se quiser

   Nos orçamentos, aparece também Descrição Adicional, para um texto a mais.

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   Envie

   Clique em Enviar. Aparece a mensagem E-mail enviado com sucesso!

Enviar por WhatsApp em lote

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   Marque os pedidos

   Marque 2 ou mais pedidos da mesma empresa e escolha Enviar WhatsApp em lote na seta.

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   Informe o telefone

   Na janela Enviar Orçamentos por WhatsApp (ou Enviar Pedidos por WhatsApp), digite o Número de telefone com DDD.

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   Envie

   Clique em Enviar. O VendaSimples abre o WhatsApp com esse número (no computador, numa nova aba do navegador). Termine o envio por lá.

Erros comuns