Como criar etapas do pedido de venda no VendaSimples

Com as etapas do pedido, você divide os pedidos de venda nas fases do seu trabalho, como Aguardando aprovação ou Em separação. Cada etapa vira uma aba em Todos os Pedidos, e você passa o pedido de uma etapa para a outra pelo botão Opções. Assim, só de olhar a lista, você sabe em que pé está cada pedido.

1. 1

   Abra a tela de etapas

   No menu, clique em Vendas e, no grupo Cadastros Adicionais, em Etapas do Pedido. A tela tem três colunas: Aberto, Faturado e Cancelado. No topo de cada coluna fica a etapa fixa do sistema: Em Aberto, Faturado e Cancelado.

2. 2

   Escolha a coluna

   Use a coluna Aberto para as fases antes do faturamento (por exemplo, Aguardando aprovação ou Em separação), a Faturado para as fases depois de faturar (por exemplo, Entregue) e a Cancelado para os pedidos cancelados.

3. 3

   Clique em Adicionar uma etapa

   No pé da coluna, clique em Adicionar uma etapa. Aparece um quadro com dois campos.

4. 4

   Dê o nome da etapa

   Em Qual o nome da etapa?, digite o nome que vai aparecer na aba da lista de pedidos, como Em separação.

5. 5

   Dê o nome da ação

   Em Qual nome da ação?, digite o texto da opção que leva o pedido para esta etapa, como Separar. Esse texto aparece no botão Opções dos pedidos que estão na etapa anterior.

6. 6

   Salve

   Clique em Salvar. A etapa entra no fim da coluna e aparece a confirmação de que ela foi cadastrada. Para desistir, clique no X ao lado de Salvar.

7. 7

   Acerte a ordem

   Use as setas para cima e para baixo, à esquerda do nome, para colocar a etapa na posição certa. A ordem da coluna é a ordem das abas na lista de pedidos e o caminho que o pedido segue.

Como as etapas aparecem na lista de pedidos

Em Vendas > Todos os Pedidos, cada etapa é uma aba, na mesma ordem da tela de etapas: primeiro as da coluna Aberto, depois as de Faturado e por último as de Cancelado. As etapas fixas aparecem em negrito.

• O pedido novo entra na aba Em Aberto. O pedido clonado também.
• Faturar leva o pedido para Faturado, de qualquer etapa da coluna Aberto. Excluir (pedido em aberto) ou Cancelar (pedido faturado) leva para Cancelado. Estornar um pedido faturado devolve o pedido para a última etapa da coluna Aberto. Veja como faturar, estornar ou cancelar um pedido.
• Na Pesquisa Geral (o botão de lupa ao lado da busca, no topo da lista), aparece em que etapa cada pedido está. Clique no pedido para ir direto para a aba dele.

Mover um pedido de etapa

1. 1

   Abra a aba do pedido

   Em Vendas > Todos os Pedidos, clique na aba da etapa em que o pedido está. Para achar mais rápido, digite na busca (Digite aqui para buscar...) e aperte Enter.

2. 2

   Abra as opções do pedido

   No computador, passe o mouse sobre a linha do pedido e clique em Opções. No celular, toque nos três pontinhos da linha.

3. 3

   Escolha para onde ele vai

   Clique no nome da ação da próxima etapa (por exemplo, Separar) para avançar uma etapa. Clique em Voltar para (seguido do nome da etapa anterior) para voltar uma. Para ir mais longe, passe o mouse em Pular Etapas (no celular, toque) e clique na etapa de destino.

4. 4

   Confira a mensagem

   Aparece Pedido movido para (nome da etapa) com sucesso! e a lista passa para a aba da nova etapa, onde o pedido está agora.

• O pedido só anda entre as etapas da mesma coluna: Aberto, Faturado ou Cancelado. Para passar de uma coluna para outra, use Faturar, Estornar, Excluir ou Cancelar.
• A opção de avançar não aparece quando a próxima etapa é fixa. Na última etapa da coluna Aberto, por exemplo, o caminho para Faturado é o botão Faturar.
• Voltar para não aparece quando o pedido está numa etapa fixa (Em Aberto, Faturado ou Cancelado).
• Pular Etapas só aparece quando a coluna tem etapas além da anterior e da próxima. A lista mostra primeiro as etapas para trás e depois as para frente.

Editar, reordenar ou excluir uma etapa

Em Vendas > Cadastros Adicionais > Etapas do Pedido, passe o mouse sobre a etapa para aparecerem os botões Editar e Excluir.

• Editar: clique em Editar ou no nome da etapa. Mude Qual o nome da etapa? ou Qual nome da ação? e clique em Salvar. Aparece Etapa "(nome)" editada com sucesso! Os pedidos continuam na etapa, agora com o nome novo na aba.
• Reordenar: use as setas à esquerda do nome. A primeira etapa que você criou na coluna não sobe acima da etapa fixa, e a última não desce mais.
• Excluir: clique em Excluir. Na pergunta Realmente deseja excluir a etapa "(nome)"?, clique em Confirmar (ou em Cancelar para desistir). Aparece Etapa "(nome)" excluída com sucesso! Só dá para excluir uma etapa sem pedidos: antes, mova os pedidos dela para outra etapa.
• As etapas fixas (Em Aberto, Faturado e Cancelado) não têm setas nem os botões Editar e Excluir: elas não podem ser movidas, renomeadas nem excluídas.

Erros comuns