Como lançar pagamento e parcelar a venda no VendaSimples

Na seção Formas de Pagamento do pedido de venda, você registra como o cliente vai pagar: à vista, parcelado ou as duas coisas, como uma entrada e o resto em parcelas. Você pode lançar um ou mais pagamentos, e a soma deles precisa bater com o total do pedido.

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   Abra o pedido

   No menu, clique em Vendas e depois em Todos os Pedidos. Clique em Novo ou abra um pedido em aberto. Escolha o cliente e lance os produtos, o frete e o desconto antes do pagamento: o valor a pagar sai do total do pedido.

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   Escolha à vista ou a prazo

   Desça até Formas de Pagamento. Em Lançar pagamento, clique em À Vista ou em A Prazo.

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   Escolha a forma

   Em Forma de Pagamento, escolha como o cliente vai pagar. Em À Vista aparecem só as formas que aceitam pagamento à vista. Em A Prazo, só as que aceitam pagamento a prazo.

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   À vista: confira o valor

   O campo Valor já vem com o que falta pagar. Mude se o cliente for pagar só uma parte nessa forma. Clique em Adicionar Pagamento (ou aperte Enter no campo).

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   A prazo: informe o parcelamento

   Em Parcelamento, digite o prazo, como 3x, 30, 60, 90 ou 15 + 3x, e clique em Gerar Parcelas (ou aperte Enter). Se a forma tem parcelamentos prontos, eles aparecem numa lista ao clicar no campo: ao escolher um, as parcelas são geradas na hora.

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   Acompanhe o que falta

   Ao lado do botão aparece Faltam R$ ... enquanto a soma não chega ao total do pedido. Quando chega, aparece Total coberto. Se faltar, lance outro pagamento.

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   Confira a lista

   Os pagamentos aparecem em Pagamentos Lançados, com Tipo/Parcela, Data, Forma, Valor e Observação. Dá para ajustar cada linha: veja Ajustar os pagamentos lançados.

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   Salve o pedido

   Clique em Cadastrar (num pedido já gravado, Salvar).

Como escrever o parcelamento

O sistema divide o que falta pagar em partes iguais. Se a divisão não der exata, a diferença de centavos fica na primeira parcela. O campo aceita só números, a letra x, vírgula, espaço e o sinal +.

Dia de vencimento do cliente

Se o cliente tem um Dia de Vencimento Padrão no cadastro, as parcelas mensais (as do x) vencem nesse dia. Se o dia já passou neste mês, ou é hoje, a primeira vence no mês seguinte. Os prazos em dias, como 30, 60, 90, não mudam. Veja como cadastrar cliente ou fornecedor.

Trocar o parcelamento

Gerou 3x e o cliente quer 4x? Digite 4x e clique em Gerar Parcelas de novo: as parcelas anteriores são trocadas pelas novas. Isso só vale para o último parcelamento gerado antes de salvar o pedido e se você não alterou nenhuma das parcelas dele. Se alterou, ou se o pedido já foi salvo e reaberto, as parcelas novas só cobrem o que ainda falta. Para recomeçar, exclua as parcelas ou clique em Limpar todas.

Parcelamento com valor mínimo

• A lista do campo Parcelamento mostra os parcelamentos fixos cadastrados na forma de pagamento. A setinha no campo só aparece quando a forma tem algum. Veja parcelamentos fixos.
• Opção com mín. R$ ... exige que o total do pedido chegue a esse valor. Enquanto não chega, ela fica apagada e, ao clicar nela (ou digitar o mesmo prazo à mão e clicar em Gerar Parcelas), aparece a mensagem com o valor exigido.
• Se todos os parcelamentos de uma forma exigem um mínimo maior que o total, a própria forma aparece com mín. R$ ... na lista de Forma de Pagamento. Se você escolher essa forma, o campo e o botão ficam travados e aparece o aviso ... não está disponível: exige total a partir de R$ ...

Entrada à vista e o resto parcelado

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   Lance a entrada

   Em Lançar pagamento, deixe À Vista, escolha a forma da entrada e digite em Valor só o valor da entrada. Clique em Adicionar Pagamento.

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   Escolha o parcelamento

   Clique em A Prazo, escolha a Forma de Pagamento das parcelas e digite o Parcelamento, como 3x.

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   Gere as parcelas

   Clique em Gerar Parcelas. O sistema divide entre as parcelas só o que falta depois da entrada, e aparece Total coberto.

Do mesmo jeito, dá para dividir um pagamento à vista em duas formas: lance uma parte numa forma e o resto em outra.

Ajustar os pagamentos lançados

• No topo da lista, Pagamentos Lançados mostra quantas linhas há e a soma delas.
• Tipo/Parcela: mostra À vista, A prazo 1/3, A prazo 2/3 e assim por diante. Os pagamentos à vista vêm primeiro e as parcelas seguem a ordem de vencimento.
• Data: nas parcelas, dá para mudar o vencimento, mas não para uma data anterior a hoje. No pagamento à vista, a data é a do lançamento e não pode ser mudada.
• Forma: trocar a forma de uma parcela troca também a das parcelas seguintes do mesmo parcelamento.
• Valor: ao mudar o valor de uma linha, o que falta para o total é dividido em partes iguais entre as linhas de baixo, para a soma continuar igual ao total.
• Recalcular: quando a soma não bate com o total, aparece o link Recalcular embaixo do Valor de cada linha. Ele ajusta aquela linha para fechar o total, sem mexer nas outras.
• Observação: um texto livre para a linha, com até 50 caracteres.
• Para tirar uma linha, clique no botão vermelho no fim dela (Excluir este pagamento). Para apagar todas, clique em Limpar todas, no topo da lista.

Usar o crédito do cliente

Se o cliente tem crédito com a sua loja (um valor que ele já pagou e ainda não usou), dá para usar esse saldo no pedido. É preciso ter a extensão financeira, a extensão de crédito de cliente na empresa do pedido e a permissão de visualizar o crédito de cliente.

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   Escolha o cliente

   Com o cliente escolhido no pedido, se ele tem saldo, aparece em Formas de Pagamento a faixa Crédito do cliente: R$ ... com o botão Usar crédito.

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   Use o crédito

   Clique em Usar crédito. Entra uma linha com a etiqueta Crédito e a observação Crédito do cliente. O valor é o saldo inteiro ou só o que falta pagar, o que for menor.

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   Lance o resto

   A faixa passa a mostrar R$ ... de crédito aplicado e quanto resta de saldo. Se ainda faltar valor, lance o resto à vista ou a prazo.

• Entra só uma linha de crédito por pedido. Para usar menos, mude o Valor da linha; para desistir, exclua a linha. O valor não pode passar do saldo do cliente.
• Com o total já coberto, o botão Usar crédito fica desativado.
• A linha de crédito não gera conta a receber: ela usa o saldo que o cliente já tem. O saldo é descontado quando o pedido é faturado.
• O crédito é lançado numa forma de pagamento do tipo CreditoEmLoja. Se não houver, numa do tipo Dinheiro. Sem nenhuma das duas, aparece Cadastre uma forma de pagamento do tipo CreditoEmLoja para usar o crédito no lugar do botão.
• Se você trocar o cliente ou a empresa do pedido, a linha de crédito é removida e aparece o aviso O pagamento com crédito foi removido: o saldo pertencia ao parceiro/empresa anterior.

Para lançar crédito para o cliente e ver o extrato, veja crédito e limite de crédito do cliente.

Aviso de limite de crédito

Com a extensão de crédito de cliente na empresa do pedido, ao escolher o cliente aparece em Formas de Pagamento o quadro Limite de crédito do cliente. Ele mostra:

• Limite de crédito: o limite que o cliente tem para comprar a prazo, ou Sem limite definido.
• Saldo devedor atual: quanto o cliente já deve.
• Disponível para compras a prazo: quanto ainda cabe no limite. Só aparece quando o cliente tem limite definido.
• Disponível após este pedido: quanto sobra depois da parte a prazo deste pedido. Só aparece quando há parcelas lançadas.

Se a parte a prazo do pedido passa do disponível, o título do quadro muda para Limite de crédito ultrapassado. Se o cliente já chegou ao limite, o título é Limite de crédito alcançado. Nos dois casos é só um aviso: o pedido pode ser gravado normalmente. Pagamentos à vista e a linha de crédito do cliente não contam para o limite.

Erros comuns