Como controlar crédito e limite do cliente no VendaSimples

Na tela Crédito de Cliente você lança crédito para o cliente (por exemplo, quando ele paga adiantado), vê o saldo e o extrato e estorna lançamentos feitos à mão. No cadastro do cliente, você define o limite de crédito: quanto ele pode ficar devendo em compras a prazo.

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   Abra a tela de crédito

   No menu, clique em Parceiros e depois em Crédito de Cliente. Enquanto nenhum cliente está escolhido, aparece Busque um parceiro para ver o saldo e o extrato de crédito.

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   Escolha o cliente

   Em Digite aqui para buscar o parceiro..., digite pelo menos 3 letras do nome e clique no cliente na lista. Se preferir, clique na lupa no fim do campo para abrir a Pesquisa de Parceiro.

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   Confira o saldo

   No topo aparecem Saldo de crédito, Entradas (+), Saídas (−) e Limite de crédito (a prazo). Embaixo fica o extrato, com todos os lançamentos do cliente.

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   Abra um lançamento novo

   Clique em Novo Lançamento, no topo da tela. Abre a janela Novo Lançamento de Crédito, com o Parceiro já preenchido.

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   Escolha a empresa

   Se a sua conta tem mais de uma empresa com a extensão de crédito de cliente, escolha a Empresa. Se a tela estiver filtrada por uma empresa, ela já vem escolhida. Com uma empresa só, o campo não aparece.

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   Escolha o tipo

   Em Tipo, escolha Entrada para somar ao saldo do cliente (ele pagou adiantado, por exemplo) ou Saída para descontar do saldo. A janela já abre com Entrada.

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   Digite o valor e lance

   Em Valor, digite o valor em R$ e clique em Lançar. Aparece a mensagem Lançamento registrado com sucesso! e o lançamento entra no extrato com a origem Manual.

O que mostra o resumo

Com mais de uma empresa, clique em Ver por empresa, embaixo do Saldo de crédito. Abre a janela Saldo de crédito por empresa, com o saldo de cada empresa e o Total do grupo (a soma de todas). Depois de abrir essa janela, o Novo Lançamento passa a mostrar, embaixo do valor, o Saldo atual nesta empresa da empresa escolhida.

Entender o extrato

• Quando o lançamento veio de um documento, a coluna Origem mostra o link Ver nº com o número dele. Clique para abrir o pedido, a conta, a venda do PDV, a nota ou a devolução.
• O link só aparece se a sua conta tem a extensão daquela tela. Na Ordem de Serviço, aparece só o número, sem link. O lançamento Manual não tem documento.
• No celular, cada lançamento mostra a data, o tipo, o valor, o saldo e a origem. As ações Ver origem e Estornar ficam no botão ... da linha.
• O crédito que vem de uma devolução aparece com a origem Devolução. Veja como registrar a devolução de uma venda.

Filtrar o extrato

Os filtros aparecem depois que você escolhe o cliente:

• Empresa: só com mais de uma empresa. Vazio, mostra Todas as empresas.
• Período: escolha a Data Inicial e a Data Final, ou um atalho como Hoje, Este mês, Mês passado ou Últimos 30 dias.
• Pesquisa: digite em Valor, nº do documento ou data...
• Em telas menores, os filtros que não cabem ficam em + Filtros. Escolha o que quiser e clique em Filtrar, ou em Limpar Filtros para tirar todos. O número no botão mostra quantos desses filtros estão em uso.

O período e a pesquisa mudam o extrato, as Entradas (+) e as Saídas (−). O Saldo de crédito continua mostrando o saldo de agora.

Estornar um lançamento manual

Estornar desfaz um lançamento feito à mão. Nada é apagado: o sistema cria um lançamento novo, de estorno, e marca o original.

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   Encontre o lançamento

   No extrato, ache a linha com a origem Manual.

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   Clique em Estornar

   Clique em Estornar, no fim da linha. No celular, toque no botão ... da linha e em Estornar.

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   Confirme

   Aparece a pergunta Deseja estornar este lançamento de R$ ...? Um novo lançamento de estorno será registrado no extrato. Clique em Confirmar.

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   Confira o extrato

   Aparece a mensagem Lançamento estornado com sucesso! Entra no extrato uma linha com a operação Estorno, e o lançamento original fica com o valor riscado e a etiqueta Estornado.

O botão Estornar só aparece em lançamento Manual que ainda não foi estornado e que não é ele mesmo um estorno. Lançamentos que vieram de pedido, conta, PDV, nota, ordem de serviço ou devolução não são estornados por esta tela.

Definir o limite de crédito do cliente

O limite de crédito é quanto o cliente pode ficar devendo em compras a prazo. Ele é definido no cadastro do cliente.

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   Abra o cadastro do cliente

   Em Parceiros > Todos os Parceiros, clique em Editar na linha do cliente. O limite também pode ser definido num cadastro novo.

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   Vá para a aba Financeiro

   Clique na aba Financeiro.

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   Marque Especificar

   Em Limite de Crédito Devedor para Cliente, marque Especificar. Ao lado, aparece o campo do valor.

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   Digite o limite

   Digite o valor em R$. Num cliente já salvo, pode aparecer o aviso Valor ainda não salvo. até você salvar: os números do quadro ainda consideram o limite anterior.

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   Salve o cadastro

   Clique em Salvar (ou em Cadastrar, no cadastro novo).

• O sistema compara o limite com as contas a receber em aberto do cliente, somando todas as empresas da conta. A diferença é o que ele ainda pode comprar a prazo.
• No pedido de venda, passar do limite gera só um aviso: o pedido pode ser gravado normalmente. Veja como lançar o pagamento no pedido de venda.
• No PDV, a venda que passa do limite é bloqueada. Um operador com a permissão Desbloquear Limite de Crédito pode liberar. Veja usuários do PDV.
• Para tirar o limite, desmarque Especificar e salve. O cliente fica Sem limite definido, ou seja, sem restrição.
• Sem a permissão de editar parceiros, o campo aparece travado.

Ver o crédito no cadastro do cliente

Com o cliente já salvo, a aba Financeiro do cadastro mostra o quadro Crédito do cliente para quem tem a permissão de visualizar o crédito. Nele aparecem:

• Saldo de crédito: o crédito que o cliente já pagou adiantado e ainda não usou.
• Crédito concedido: o total já lançado para ele.
• Crédito utilizado: o total que ele já gastou desse crédito.
• Limite a prazo disponível: quanto ele ainda pode comprar a prazo, com o valor em aberto embaixo. Logo abaixo fica o campo Limite de Crédito Devedor para Cliente.
• Últimas movimentações: os 5 lançamentos mais recentes, com Data, Operação, Origem, Valor e Saldo após.

No topo do quadro, Novo lançamento abre a mesma janela Novo Lançamento de Crédito, sem sair do cadastro. Ver extrato de crédito abre a tela Crédito de Cliente com o cliente já escolhido. Quando o cadastro é aberto numa janela por cima de outra tela, como no pedido de venda, o Ver extrato de crédito não aparece.

No cadastro novo, ou para quem não tem a permissão de visualizar o crédito, o quadro Crédito do cliente não aparece. O campo Limite de Crédito Devedor para Cliente fica num quadro próprio, com esse mesmo nome.

Erros comuns