Como imprimir e enviar orçamento e pedido no VendaSimples

Com o pedido ainda em aberto, você gera o orçamento em PDF (o arquivo do documento, que abre em qualquer computador ou celular). Dá para imprimir, salvar ou mandar ao cliente por e-mail ou WhatsApp. Depois que o pedido é faturado, você faz o mesmo com o pedido e ainda imprime a etiqueta de envio.

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   Abra a lista de pedidos

   No menu, clique em Vendas e depois em Todos os Pedidos. Fique na aba Em Aberto (ou numa etapa sua de pedidos em aberto). O orçamento só existe para pedido que ainda não foi faturado.

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   Gere o orçamento

   Na linha do pedido, clique em Opções e em Gerar orçamento. No celular, o menu é o ícone de três pontinhos na linha. Abre a janela Orçamento, com a prévia do documento.

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   Ajuste o que sai no orçamento

   Se precisar, clique em Opções, no topo da janela, para incluir uma observação, ocultar os valores ou pôr o campo de assinatura. A prévia é refeita na hora. Os detalhes estão em Opções da janela Orçamento.

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   Imprima ou salve o PDF

   Clique em Imprimir para mandar para a impressora ou em Exportar PDF para baixar o arquivo no computador.

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   Envie por e-mail

   Clique em Opções > Enviar por e-mail. Na janela Enviar por e-mail, marque um dos e-mails do cliente ou clique em Enviar para outro e-mail ? e digite o endereço. Se quiser, escreva um texto em Descrição Adicional. Clique em Enviar. Aparece a mensagem E-mail enviado com sucesso!

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   Ou envie por WhatsApp

   Clique em Opções > Enviar por WhatsApp. Em Número de telefone, marque um dos telefones do cliente ou clique em Enviar para outro telefone ? e digite o número com DDD. Clique em Enviar. O VendaSimples abre o WhatsApp com o número escolhido (no computador, numa nova aba do navegador). Termine o envio por lá.

Opções da janela Orçamento

O botão Opções, no topo da janela Orçamento, tem estes itens. O nome de alguns muda conforme a opção está ligada ou desligada.

• Enviar por e-mail e Enviar por WhatsApp: os envios do passo a passo acima. O WhatsApp só aparece com a extensão.
• Incluir Observação: abre a janela Observação. Digite o texto e clique em Salvar. A observação fica gravada no pedido e aparece no orçamento. Depois disso, o item passa a se chamar Editar Observação.
• Adicionar campo de assinatura ? ou Remover campo de assinatura ?: põe ou tira o espaço para o cliente assinar.
• Ocultar valores ? ou Mostrar valores ?: esconde os valores do orçamento ou mostra de novo.
• Imprimir duas vias ou Imprimir via única: escolhe se o orçamento sai em duas cópias ou em uma.
• Agrupar na mesma pagina ou Desagrupar: com duas vias, a segunda via sai no espaço que sobra na página da primeira, se couber, em vez de começar outra página.

Enviar o orçamento direto da lista

No pedido em aberto, o menu Opções da lista tem dois atalhos:

• Enviar orçamento por e-mail: abre a janela Orçamento e, assim que a prévia carrega, a janela Enviar por e-mail.
• Enviar orçamento por WhatsApp: abre direto a janela Enviar por WhatsApp.

Imprimir e enviar o pedido faturado

Depois de faturado, o pedido sai da aba Em Aberto e o item Gerar orçamento deixa de aparecer. No lugar dele, use a impressão do pedido.

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   Encontre o pedido

   Em Vendas > Todos os Pedidos, abra a aba Faturado (ou uma etapa sua de pedidos faturados).

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   Abra a impressão

   Na linha do pedido, clique em Opções > Imprimir pedido. Abre a janela Pedido, com a prévia.

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   Imprima, salve ou envie

   Clique em Imprimir ou em Exportar PDF. Para mandar ao cliente, use Opções > Enviar por e-mail ou Enviar por WhatsApp.

O Opções da janela Pedido também tem Adicionar campo de assinatura ?, Imprimir duas vias e Agrupar na mesma pagina. Elas funcionam como no orçamento e mudam a configuração de impressão do pedido faturado da empresa. Na lista, o Opções do pedido faturado tem ainda estes atalhos:

• Exportar PDF pedido: baixa o PDF direto, sem abrir a prévia.
• Enviar pedido por e-mail: abre a janela Enviar Pedido por e-mail. Escolha ou digite o e-mail e clique em Enviar. Aparece a mensagem Pedido enviado por e-mail com sucesso!
• Enviar pedido por WhatsApp: abre a janela Enviar por WhatsApp. Só com a extensão WhatsApp.

Imprimir a etiqueta de envio

A etiqueta de envio serve para colar no pacote que vai para o cliente. Ela só existe para pedido faturado.

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   Abra a etiqueta

   Na aba Faturado, clique em Opções > Imprimir Etiqueta na linha do pedido. Abre a janela Etiqueta de Envio, com a prévia.

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   Ajuste o tamanho, se precisar

   Clique em Configurar. Preencha Altura (mm) e Largura (mm), em milímetros, com a medida da sua etiqueta.

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   Escolha qual etiqueta gerar

   Em Gerar Etiqueta, marque Apenas Destinatário ou Apenas Remetente. Para sair as duas, deixe as duas desmarcadas. Clique em Salvar: a prévia é refeita.

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   Imprima ou salve

   Clique em Imprimir ou em Exportar PDF.

Pela tela do pedido

Quando você abre um pedido em Visualizar, as mesmas opções ficam no botão Impressão/ Exportação, no topo da tela: Imprimir Pedido e Exportar PDF Pedido. No pedido faturado aparecem também Imprimir Etiqueta, Exportar PDF Etiqueta, Enviar Pedido por WhatsApp e Enviar Pedido por e-mail.

Vários pedidos de uma vez

Para imprimir ou enviar vários orçamentos ou pedidos juntos, use Selecionar Múltiplos, no topo da lista. Veja como juntar, faturar, imprimir e enviar vários pedidos.

Erros comuns