Como imprimir recibo e nota promissória no VendaSimples

Em Contas a Receber, você tira o recibo de uma conta que o cliente já pagou e gera a nota promissória (o papel em que o cliente assina que vai pagar um valor) das contas que ele ainda vai pagar. Os dois saem em PDF, para imprimir ou enviar ao cliente.

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   Abra as contas a receber

   No menu, clique em Financeiro e depois em Contas a Receber. Para achar a conta, digite na busca o número, o nome do cliente ou o histórico. Para ver só as contas pagas, escolha Baixado em Situação.

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   Confira se a conta está quitada

   A opção Imprimir Recibo da linha só aparece quando a conta está Baixado, ou seja, recebida por inteiro. Passe o mouse na bolinha colorida da linha para ver a situação. Se a conta ainda está em aberto, dê a baixa antes: veja como dar baixa em contas.

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   Peça o recibo

   Na linha da conta, clique em Opções e em Imprimir Recibo.

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   Espere a prévia

   Abre a janela Recibo. O sistema monta o documento e mostra a prévia na tela.

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   Baixe ou imprima

   Clique em Exportar PDF para baixar o arquivo e enviar ao cliente, ou em Imprimir para mandar para a impressora. No aplicativo do VendaSimples no celular, só aparece Exportar PDF.

No celular, as opções da lista ficam nos três pontinhos da linha, mas ali o Imprimir Recibo não aparece em conta quitada. Use o botão da tela da conta, explicado abaixo.

O que sai no recibo

• O título Recibo de Pagamento, com o nome, o endereço, o telefone e o logo da sua empresa. Esses dados vêm do cadastro da empresa: veja como alterar os dados da empresa.
• Recebemos de: o nome do cliente e o valor total pago, escrito por extenso.
• Uma linha para cada conta, com Docto Ref. (o número da conta), Parcela, Vencimento, Pagamento (a data da última baixa), Valor Pago, Valor Em Aberto e Status: Quitado ou Não Quitado.
• No fim, o Total Pago, o Total Em Aberto, a cidade e a data, e uma linha para a assinatura.

Imprimir o recibo pela tela da conta

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   Abra a conta

   Na lista de Contas a Receber, clique na descrição da conta ou no botão Editar (ou Visualizar, se você não tem permissão de editar).

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   Clique em Imprimir Recibo

   No topo da tela, ao lado de Voltar, clique em Imprimir Recibo. O botão só aparece quando a conta está Baixado.

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   Baixe ou imprima

   Na janela Recibo, clique em Exportar PDF ou em Imprimir.

Esse caminho não depende do botão Opções. Serve para quem usa o celular e para quem não tem a permissão de baixa.

Recibo de várias contas de uma vez

Use quando o cliente pagou várias parcelas e quer um recibo só. Sai um documento único, com uma linha para cada conta e o total pago.

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   Ligue a seleção

   Clique em Selecionar Múltiplas, no topo da lista. Aparece uma caixa de seleção em cada conta.

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   Marque as contas

   Marque as contas do cliente. Elas precisam estar Baixado ou Aberto Parcialmente (com uma parte paga). Se alguma conta marcada ainda não tem nenhum valor recebido, a opção Imprimir Recibo fica desativada.

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   Peça o recibo

   Clique na setinha ao lado do botão e em Imprimir Recibo.

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   Baixe ou imprima

   Na janela Recibo, clique em Exportar PDF ou em Imprimir.

Imprimir o recibo na hora da baixa

Quando você dá baixa em várias contas de uma vez, o recibo pode sair no mesmo passo.

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   Selecione as contas

   Clique em Selecionar Múltiplas e marque as contas que o cliente pagou.

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   Abra a baixa

   Clique na setinha ao lado do botão e em Efetuar Baixa Total. Para distribuir um valor recebido entre as contas, escolha Efetuar Baixa Parcial.

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   Preencha a baixa

   Na janela Baixar Múltiplas Contas (ou Baixar Múltiplas Contas Parcial), escolha a Conta e a Forma de Pagamento e confira a Data Baixa. Na parcial, informe também o Valor Total Recebido. Os detalhes estão em como dar baixa em contas.

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   Dê baixa e imprima

   Clique em Efetuar Baixa / Imprimir Recibo. A baixa é feita e abre a janela Recibo, com o valor pago em cada conta nessa baixa. Clique em Exportar PDF ou em Imprimir.

A baixa de uma conta por vez, em Opções > Efetuar Baixa Total, não tem esse botão. Depois da baixa, use Opções > Imprimir Recibo.

Gerar nota promissória de uma conta

A nota promissória é para o que o cliente ainda vai pagar. Gere de contas em Aberto ou Aberto Parcialmente, nunca de conta Baixado.

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   Encontre a conta

   Em Financeiro > Contas a Receber, busque a conta do cliente.

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   Peça a nota

   Na linha da conta, clique em Opções e em Gerar Nota Promissória. No celular, a opção fica nos três pontinhos da linha.

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   Espere a prévia

   Abre a janela Nota Promissória, com a prévia do documento.

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   Baixe ou imprima

   Clique em Exportar PDF ou em Imprimir. Entregue a nota ao cliente para ele preencher os dados dele e assinar.

Nota promissória de várias contas

Use para as parcelas de uma compra a prazo, por exemplo. Sai uma nota só, com todas as contas e o total.

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   Ligue a seleção

   Clique em Selecionar Múltiplas, no topo da lista.

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   Marque as contas

   Marque duas ou mais contas do mesmo cliente e da mesma empresa, nenhuma delas Baixado. Com uma conta só marcada, a opção fica desativada: para uma conta, use Opções.

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   Gere a nota

   Clique na setinha ao lado do botão e em Gerar Nota Promissória.

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   Baixe ou imprima

   Na janela Nota Promissória, clique em Exportar PDF ou em Imprimir.

O que sai na nota promissória

• O título Nota Promissória, com o nome e o logo da sua empresa.
• O texto do compromisso: o cliente vai pagar à sua empresa (com a razão social e o CNPJ) a quantia total, escrita por extenso.
• Uma linha para cada conta, com Docto Ref. (o número da conta), Parcela, Data Vencimento e Valor, e o Total no fim. Em conta com uma parte já paga, o valor é só o que falta receber.
• Os campos Emitente, CPF/CNPJ, Endereço e Ass. Emitente vêm em branco. O emitente é o cliente: ele preenche à mão e assina.

Erros comuns

Quando a nota promissória não pode ser gerada, aparece o aviso Ops! Erro ao processar... com o motivo, e a janela fecha.