Como juntar e reparcelar contas a receber no VendaSimples

Q: Dá para juntar uma conta que já foi paga em parte?

Sim. A conta Aberto Parcialmente entra pelo valor que falta receber, o Em Aberto. Só a conta Baixado não pode ser juntada.

Q: Também dá para juntar contas a pagar?

Não. A opção Juntar Financeiros só existe em Contas a Receber.

Passo a passo para juntar contas a receber no VendaSimples: escolha das contas do cliente, juros e desconto e geração das novas parcelas.

Atualizado em 6 de novembro de 2026 7 min de leitura

Junte duas ou mais contas a receber de um cliente e transforme o total em parcelas novas, com juros, desconto e novas datas de vencimento. Use quando o cliente atrasou ou pediu para pagar de outro jeito e vocês fecharam um acordo. As contas originais ficam baixadas (quitadas no sistema) e as parcelas novas entram na lista de contas a receber.

Antes de começar

O menu Financeiro só aparece com a extensão financeira: veja como contratar extensões. Seu usuário precisa da permissão Visualizar Financeiro a Receber, para ver a lista e o botão Selecionar Múltiplas, e da permissão Baixa de Financeiro a Receber, porque juntar dá baixa nas contas originais. Veja permissões de usuário. Só dá para juntar contas do mesmo cliente e da mesma empresa, e nenhuma delas pode estar com a situação Baixado.

Abra as contas a receber
No menu, clique em Financeiro e depois em Contas a Receber. Para achar as contas do cliente mais rápido, digite o nome dele na busca (Buscar por número, parceiro, data de vencimento e emissão, histórico...).
Marque as contas
Clique em Selecionar Múltiplas, no topo da lista. Aparece uma caixa de seleção em cada conta. Marque 2 ou mais contas do cliente com a situação Aberto ou Aberto Parcialmente. O botão passa a mostrar quantas estão selecionadas, e a linha Selecionados no rodapé soma os valores.
Abra a tela de juntar
Clique na setinha ao lado do botão e em Juntar Financeiros. Abre a tela Juntar Contas a Receber. Se você marcou menos de 2 contas ou alguma conta Baixado, a opção fica apagada.
Preencha o bloco Geral
Em Geral, digite um Histórico para identificar o acordo e escolha o Plano de Contas (a categoria que organiza as receitas nos relatórios). Os dois são opcionais.
Confira as contas
A tabela Contas a Receber Selecionadas mostra a Descrição, o Número (com a parcela embaixo), a Emissão, o Vencimento e o valor Em Aberto de cada conta. Conta atrasada com juros mostra, em vermelho, quanto foi somado de juros. Passe o mouse nesse valor para ver Juros ao mês, Dias em atraso, Valor total juros e Valor total.
Ajuste juros e desconto
Em Valores, o Valor total das contas selecionadas soma o que falta receber. O Valor Juros já vem com a soma dos juros das contas atrasadas: mude se combinou outro valor. Em Valor Desconto, digite o desconto, se houver. O Valor Total mostra quanto o cliente vai pagar: contas mais juros, menos o desconto.
Gere as parcelas
Em Parcelas, no campo Parcelamentos, digite como o cliente vai pagar, por exemplo 3x, e clique em Gerar Parcelas (ou aperte Enter). O Valor Total é dividido entre as parcelas. Veja os formatos em Como escrever o parcelamento.
Confira cada parcela
Em cada linha, confira a Data de vencimento e o Valor e escolha a Forma de Pagamento, que é obrigatória. A forma escolhida numa parcela é copiada para as de baixo. Se quiser, escreva um Histórico para a parcela, com até 50 caracteres.
Salve
Clique em Salvar. Aparece a mensagem Contas agrupadas com sucesso! e você volta para a lista de contas a receber. Para sair sem juntar, clique em Cancelar ou em Voltar.

Como escrever o parcelamento

O campo Parcelamentos aceita só números, a letra x, vírgula, espaço e o sinal +. As datas são contadas a partir de hoje.

O que digitar	O que o sistema gera
`3x`	3 parcelas, vencendo daqui a 1, 2 e 3 meses.
`30, 60, 90`	3 parcelas, vencendo daqui a 30, 60 e 90 dias.
`15 + 3x`	1 parcela daqui a 15 dias e mais 3 parcelas, vencendo daqui a 1, 2 e 3 meses.

O Valor Total é dividido em partes iguais. Se sobrar centavo na divisão, a diferença vai para a primeira parcela. Clicar em Gerar Parcelas de novo apaga as parcelas da tela e gera tudo outra vez. As formas de pagamento e os históricos que você já tinha preenchido nelas também são apagados.

Ajustar as parcelas

Mudar o valor de uma parcela: digite o valor novo e saia do campo. As parcelas de baixo são recalculadas para fechar o Valor Total.
Mudar juros ou desconto depois de gerar: ao mudar o Valor Juros ou o Valor Desconto, o sistema divide de novo o Valor Total em partes iguais entre as parcelas. Os valores que você ajustou à mão são trocados.
Incluir uma parcela: clique no + no fim da última linha. No celular, o botão se chama Adicionar. A parcela nova vem vazia: preencha Data, Forma de Pagamento e Valor.
Tirar uma parcela: clique no - da linha. No celular, o botão se chama Remover. Isso só funciona quando há mais de uma parcela.
Data: escolha uma data de hoje em diante. Data passada não é aceita.

Atenção

Se a soma das parcelas ficar diferente do Valor Total, aparece o aviso Valor das Parcelas diferente do total do Pedido. Gere novamente as parcelas. Corrija os valores ou clique em Gerar Parcelas de novo antes de salvar.

O que acontece depois de salvar

As contas que você marcou ficam com a situação Baixado.
Cada parcela vira uma conta a receber nova, do mesmo cliente e da mesma empresa, com emissão na data de hoje. No número de cada uma aparece PARCELA-1, PARCELA-2 e assim por diante.
O histórico de cada conta nova é o Histórico do bloco Geral, seguido do histórico da parcela, quando você escreveu um.
As parcelas novas são contas a receber comuns. Quando o cliente pagar, dê baixa como em qualquer conta. Você também pode emitir boleto ou imprimir nota promissória para elas.

Erros comuns

Mensagem	O que fazer
Todos os financeiros devem ser do mesmo parceiro!	Você marcou contas de clientes diferentes. A tela volta para a lista: marque só as contas de um cliente.
Todos os financeiros devem ser da mesma empresa!	As contas são de empresas diferentes. Junte as contas de cada empresa separadamente.
Sem permissão para juntar/baixar financeiro a receber	Falta a permissão Baixa de Financeiro a Receber. Peça ao administrador para liberar em permissões de usuário.
Nenhuma parcela gerada!	Digite o parcelamento em Parcelamentos e clique em Gerar Parcelas antes de salvar.
Valor das Parcelas diferente do total do Pedido. Gere novamente as parcelas ou Valor Total diferente do valor das parcelas! Verifique!	A soma das parcelas não bate com o Valor Total. Corrija os valores ou gere as parcelas de novo.
Data é obrigatório ou Data não pode ser retroativa	Escolha a data de vencimento da parcela, de hoje em diante.
Forma de Pagamento é obrigatória	Escolha a Forma de Pagamento da parcela. Escolher na primeira já preenche as de baixo.
Valor é obrigatório ou Valor da parcela deve ser maior que zero!	Toda parcela precisa de valor. Preencha o valor ou tire a parcela que ficou com zero.
Valor Total não pode ser zero ou menor.	O desconto é igual ou maior que o total. Diminua o Valor Desconto.
Forma pagamento padrão não encontrado. Crie uma forma de pagamento em dinheiro para continuar!	Cadastre ou ative uma forma de pagamento em dinheiro. Veja como cadastrar as formas de pagamento.

Perguntas frequentes

Dá para juntar uma conta que já foi paga em parte?

Sim. A conta Aberto Parcialmente entra pelo valor que falta receber, o Em Aberto. Só a conta Baixado não pode ser juntada.

De onde vêm os juros que aparecem na tela?

O sistema calcula juros para a conta vencida quando a forma de pagamento prevista nela tem Juros Ao Mês configurado. Veja juros na forma de pagamento. Você pode trocar o Valor Juros antes de salvar, inclusive para zero.

Dá para desfazer depois de juntar?

Não há uma opção para desfazer a junção. Por isso, confira as contas, os valores e as parcelas antes de clicar em Salvar. Se precisar voltar atrás, fale com o suporte.

Também dá para juntar contas a pagar?

Não. A opção Juntar Financeiros só existe em Contas a Receber.