Como separar clientes e fornecedores no VendaSimples

Os tipos de parceiro separam o seu cadastro de parceiros em grupos, como Clientes, Fornecedores e Transportadora. Cada tipo vira uma aba na lista de parceiros e pode ser marcado no cadastro de cada um.

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   Abra os tipos de parceiro

   No menu, clique em Parceiros e, em Cadastros Adicionais, clique em Tipos de Parceiro. A lista mostra os tipos já criados. Se ainda não há nenhum, aparece Nenhum Tipo de Parceiro encontrado.

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   Crie os tipos mais comuns

   No topo, na frase Deseja cadastrar alguns tipos de parceiros padrões?, clique em Clientes, Fornecedores ou Transportadora. Cada clique cria o tipo na hora, com a mensagem Tipo de Parceiro Clientes cadastrado com sucesso. Se o tipo já existe, aparece Existe um tipo cadastrado com esta descrição.

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   Crie um tipo com outro nome

   Precisa de outro grupo, como Atacado ou Revenda? Clique em Novo, no topo da lista.

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   Digite a descrição

   Em Descrição, digite o nome do tipo, com 2 a 40 caracteres. É esse nome que aparece nas abas da lista de parceiros e no cadastro de cada parceiro.

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   Salve o tipo

   Clique em Cadastrar. Aparece a mensagem Tipo de Parceiro "Atacado" cadastrado com sucesso! (com o nome que você digitou) e você volta para a lista. Para sair sem salvar, clique em Voltar.

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   Marque o tipo nos parceiros

   Agora abra cada parceiro e escolha o tipo no campo Tipo de Contato, como mostra a seção abaixo.

Marcar o tipo no cadastro do parceiro

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   Abra o parceiro

   Em Parceiros > Todos os Parceiros, clique em Novo ou no botão Editar do parceiro.

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   Escolha os tipos

   Clique no campo Tipo de Contato e escolha um ou mais tipos da lista. Um parceiro pode ter mais de um tipo, por exemplo, cliente e fornecedor ao mesmo tempo.

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   Salve o parceiro

   Clique em Cadastrar (parceiro novo) ou em Salvar (parceiro já cadastrado).

Se o tipo ainda não existe, digite o nome dele no campo Tipo de Contato e aperte Enter. O tipo novo é criado quando você salva o parceiro. O cadastro completo está em como cadastrar cliente ou fornecedor.

Ver os parceiros de cada tipo

Em Parceiros > Todos os Parceiros, cada tipo vira uma aba ao lado de Todos. Clique na aba para ver só os parceiros daquele tipo. Dentro da aba, você também pode usar a busca e o filtro Situação.

• A janela Pesquisa de Parceiro, que abre pela lupa ao lado do nome do parceiro no pedido de venda e em outras telas, também tem uma aba para cada tipo.
• No relatório Aniversariantes (menu Relatórios, parte Parceiros), marque Especificar em Tipo de Parceiro e escolha o tipo para ver só os aniversariantes dele.

Criar um tipo pela lista de parceiros

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   Clique no +

   Em Todos os Parceiros, clique no + que fica ao lado das abas.

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   Digite o nome

   Digite o nome do tipo no campo que aparece junto das abas e aperte Enter.

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   Confira a aba nova

   A aba do tipo novo aparece com as outras. O tipo também passa a constar em Tipos de Parceiro.

Tabela de preço por tipo de parceiro

Com a extensão de tabela de preço, você pode aplicar uma tabela só aos parceiros de um ou mais tipos, como um preço especial para o tipo Atacado. Veja como contratar extensões.

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   Abra a tabela

   Clique em Novo para criar uma tabela ou em Editar na linha de uma tabela que já existe.

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   Especifique os parceiros

   Em Regras Específicas, na Lista de Parceiros, marque Especificar ?.

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   Escolha Por Tipo de Parceiro

   No campo que aparece (Selecione um tipo), escolha Por Tipo de Parceiro.

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   Escolha os tipos

   Em Selecione os tipos de parceiro, escolha um ou mais tipos.

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   Salve a tabela

   Termine a tabela e clique em Cadastrar (tabela nova) ou em Salvar.

Sem marcar Especificar ?, a tabela vale para todos os parceiros. O restante da tabela está em como usar a tabela de preços.

Editar ou excluir um tipo

• Editar: na lista de Tipos de Parceiro, clique em Editar ou no nome do tipo. Mude a Descrição e clique em Salvar. Aparece a mensagem Tipo de Parceiro "..." editado com sucesso!, com o nome novo.
• Excluir: clique em Excluir na linha do tipo e confirme em Sim na pergunta Deseja excluir realmente o tipo de parceiro ...?
• Excluir vários: marque a caixa ao lado de cada tipo e clique em Excluir selecionados. Confirme em Sim.
• No celular: Editar e Excluir ficam no menu de três pontinhos de cada linha. Ali, o Excluir apaga o tipo sem pedir confirmação.

Erros comuns