Como inativar, bloquear ou reativar cliente no VendaSimples

Na lista de parceiros você encontra seus clientes e fornecedores e muda a situação dele. Use Inativar ou Bloquear para tirar o parceiro das vendas e Ativar para trazer de volta. Não existe opção de excluir parceiro: para deixar de usar um cliente, inative. Nada é apagado, e o cadastro continua no sistema.

Inativar um cliente

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   Abra a lista de parceiros

   No menu, clique em Parceiros e depois em Todos os Parceiros.

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   Encontre o cliente

   Digite o nome, o CPF ou o CNPJ no campo Digite aqui para buscar... e aperte Enter.

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   Clique em Inativar

   Na linha do parceiro, clique em Inativar. No celular, toque nos três pontinhos no fim da linha e escolha Inativar.

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   Escreva o motivo

   Abre a janela Qual o motivo da desativação do parceiro (nome)?. Digite o motivo, por exemplo "Parou de comprar". Se deixar em branco, fica registrado Sem motivo.

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   Confirme

   Clique em Confirmar. A lista é atualizada.

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   Veja o parceiro inativo

   A lista abre só com os parceiros ativos (o filtro Situação começa em Ativo), então o parceiro inativado some dela. Para ver, marque também Inativo no filtro Situação. Ele aparece com o motivo entre parênteses ao lado do nome.

Bloquear um cliente

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   Clique em Bloquear

   Na linha do parceiro, clique em Bloquear. No celular, a opção fica nos três pontinhos no fim da linha.

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   Escreva o motivo

   Na janela Qual o motivo do bloqueio do parceiro (nome)?, digite o motivo. Em branco, fica Sem motivo.

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   Confirme

   Clique em Confirmar. Para ver o parceiro de novo na lista, marque Bloqueado no filtro Situação.

Inativo e bloqueado têm o mesmo efeito nas vendas (veja o que muda). A diferença é a situação que fica registrada, a permissão que cada uma pede e que o bloqueio é feito um por um. Use a que fizer mais sentido para você: por exemplo, Inativo para quem parou de comprar e Bloqueado para quem não pode mais comprar.

Reativar um cliente

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   Mostre os inativos e bloqueados

   No filtro Situação, marque Inativo ou Bloqueado. Se deixar o filtro vazio, a lista mostra todos.

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   Encontre o cliente

   Busque pelo nome, CPF ou CNPJ. Na linha do parceiro inativo ou bloqueado, o botão agora é Ativar.

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   Clique em Ativar

   Clique em Ativar. No celular, a opção fica nos três pontinhos no fim da linha.

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   Confirme

   Na janela Deseja realmente reativar o parceiro (nome)?, clique em Confirmar. O parceiro volta a aparecer nas vendas.

Reativar pede a permissão de ativar e inativar parceiros, mesmo quando o parceiro está bloqueado.

Inativar ou reativar vários de uma vez

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   Ligue a seleção

   Clique em Selecionar Múltiplas, no topo da lista. Aparece uma caixinha na frente de cada parceiro, e o botão passa a se chamar Cancelar seleção.

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   Marque os parceiros

   Marque as caixinhas dos parceiros. O botão Cancelar seleção mostra entre parênteses quantos estão marcados.

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   Escolha a ação

   Clique na setinha ao lado do botão e escolha Inativar ou Ativar.

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   Informe o motivo

   Na janela Motivo, digite o motivo (até 200 caracteres) no campo Digite o motivo... e clique em Inativar ou Ativar.

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   Confira o resultado

   Aparece a mensagem Operação realizada com sucesso! e a lista é atualizada.

• Todos os marcados precisam estar na mesma situação. Inativar só fica liberado se todos estiverem ativos, e Ativar, se todos estiverem inativos. Se não, a opção fica apagada.
• Parceiro bloqueado não entra na reativação em lote: reative um por um, como em Reativar um cliente.
• Não existe bloqueio em lote. O bloqueio é feito na linha de cada parceiro.
• Para sair da seleção sem fazer nada, clique em Cancelar seleção.

Buscar e filtrar a lista

• Busca: no campo Digite aqui para buscar..., digite o nome, o CPF ou o CNPJ e aperte Enter.
• Situação: Ativo, Inativo e Bloqueado. Aceita mais de uma ao mesmo tempo. A lista abre com Ativo. Vazio, mostra todos.
• Ordenar por: Mais Recentes, Mais Antigos, Nome Crescente ou Nome Decrescente. Você também pode clicar no título da coluna Nome.
• Abas: Todos e uma aba para cada tipo de parceiro cadastrado (por exemplo, clientes e fornecedores). Veja como separar clientes, fornecedores e transportadoras.
• Em telas menores, como no celular, os filtros ficam no botão + Filtros. Escolha e clique em Filtrar. Limpar Filtros tira todos os filtros, inclusive o da situação: a lista passa a mostrar todos os parceiros.
• Para baixar a lista em planilha, use Mais Opções. Veja como exportar clientes.

O que muda quando o cliente está inativo ou bloqueado

• Ele deixa de aparecer na busca de parceiro do pedido de venda e de outras telas, como Consignados e Devoluções.
• Se você abrir um pedido que já tem esse parceiro, aparece o aviso Parceiro inativo ou Parceiro bloqueado, com o motivo.
• Na lista de parceiros, ele aparece em outra cor, com o motivo entre parênteses ao lado do nome.
• O cadastro continua lá. Você ainda pode abrir pelo botão Editar (ou Visualizar).

Etiqueta NF-e na lista

Com a extensão fiscal, no computador, pode aparecer a etiqueta amarela NF-e na linha do parceiro. Passando o mouse, ela mostra Cadastro com dados inválidos, podem ocorrer erros ao emitir NF-e para este parceiro. Clique na etiqueta para abrir o cadastro, corrija os dados e salve. Veja como cadastrar cliente ou fornecedor.

Erros comuns